Ủy thác đầu tư

Finka cung cấp việc quản lý đầu tư vào các danh mục đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tỷ lệ phân bổ tài sản vào các loại chứng khoán trong danh mục sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp thuận rủi ro và mục tiêu đầu tư của khách hàng. Danh mục được hình thành từ dịch vụ này đáp ứng đa dạng các nhu cầu khác nhau của khách hàng từ việc đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận tới việc hình thành một danh mục mang lại thu nhập ổn định, lâu dài. Tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn loại danh mục phù hợp với từng mục tiêu đầu tư khác nhau.

Quy trình thực hiện

Xác định kế hoạch đầu tư

• Xác định yêu cầu của khách hàng (mục tiêu, thời gian, rủi ro)
• Yêu cầu của khách hàng được cập nhật đánh giá định kỳ

Đưa ra giải pháp cụ thể

• Chiến lược phân bổ tài sản
• Xác định các khoản thua lỗ tối đa chấp nhận được
• Sản phẩm đầu tư cụ thể
• Khung thời gian đầu tư
• Lập kế hoạch thanh toán

Tiến hành đầu tư

• Đầu tư chứng khoán
• Thông báo cho khách hàng

Giám sát & kiểm tra

• Báo cáo đúng hạn, minh bạch
• Bảo đảm danh mục đúng mục tiêu và yêu cầu đầu tư